影片前半部分是一部硬核犯罪动作片，讲述了一名被夹在警察和黑帮之间的杀手，为了生存而奋力拼搏的故事。后半部分则采用喜剧风格，以自我恶搞的形式重新演绎了前半部分的故事。北野武饰演主角杀手“鼠”。

盲剑客座头市（北野武饰）来到一个小镇上，他染着金发，身怀绝技，出手致命。服部源之助（浅野忠信饰）是名武艺高强的剑客，他为了筹钱给妻子（夏川结衣饰）治病也来到小镇，想要寻找一份工作。与此同时，一对为了复仇，化装成艺妓流浪卖艺的野子姐弟（大家由佑子、橘大五郎饰）也来到此地，他们的目标是镇上恶霸银藏和扇屋等。好打抱不平的座头市得知其中隐情后，决定帮助姐弟俩报双亲被杀之仇，而服部却成了敌人所雇佣的保镖，一场生死大战在所难免。

郊外神社的神殿里，九位年轻武士在秘密开会，城代家老的外甥井坂（加山雄三饰）准备向大目付菊井求助整治内部问题。但外貌邋遢的武士椿三十郎（三船敏郎饰）出现，告诉他们菊井才是背后的黑手。果然，神殿很快被大目付手下团团围住，三十郎出手替年轻人解危，而室户半兵卫（仲代达矢饰）却欣赏三十郎的身手，欢迎他加入。之后，三十郎与九人组去找城代家老，却发现晚了一步已被绑架。                                                                      　　他们到了武士寺田家中再谋营救，隔壁就是敌人所在的黑藤府。菊井一边监禁了城代家老，另一边又想着引出年轻武士们出洞，幸得三十郎所救。在精妙计谋下，解救成功。但室户半兵卫却不放过三十郎，较量的胜负就在一瞬间。

在赤裸裸的物欲时代，人们为了名利吞噬缠斗，跌入深渊，而高利贷公司的社长丑岛馨（山田孝之 饰）则站在铁围山的顶端，冷冷注视着这群愚蒙众生。牛郎神咲丽（洼田正孝 饰）一心爬到俱乐部最顶端，他怂恿家境平庸的女孩彩香（門脇麦 饰）为其砸下黄金万两；小混混阿胜（菅田将晖 饰）偷盗机车惹上暴走族头头爱泽（中尾明庆 饰），为还债委身丑岛的公司，却又联合爱泽上演蛇吞象的戏码；有黑道背景的犀元茜（高橋メアリージュン 饰）操纵爱泽对抗丑岛，爱泽疲于奔命；在犀元下属公司贱卖苦力的蝦沼（柳乐优弥 饰）盯上彩香，他以跟踪者的身份迫近这个疲惫的女孩。巨大的绞肉机开始运转，所有人都被卷入其中……                                                                      　　本片根据真锅昌平的同名漫画中的“ヤンキーくん編”和“ホストくん編”改编。

本片讲述了室井希望在故乡安静地生活，但逐渐与当地居民产生了摩擦。并且，在当地居民的对话中，和室井一起生活的谜之少年们的来历也明确了。根据室井的通报，情况进一步转变，与安逸的故乡生活格格不入的大量警察、直升机和警车出现了。事件的影子悄然靠近室井的身边...