患有自闭症的妹妹真理子又不见了，这次到了晚上还没回家，哥哥良夫四处寻找。                                                                      　　终于找到了真理子，却发现她和城镇上的男人发生性关系并得到了一万元，将其训斥了一顿。                                                                      　　然而，良夫没有了工作，生计所迫，他抱着罪恶感开始让真理子卖春赚钱，在这种生活中，他渐渐触及了妹妹真实的喜怒哀乐。与此同时，妹妹的内心和身体也开始发生变化...

とある映画の撮影現場。ヤクザの喜多山と滝本が殴り込みに行く前に互いの体を貪り合っている。そこへ本当のヤクザの親分・八尾の朝ッ吉が現れる。監督はこの映画の撮影資金を朝ッ吉から借金していたのだ。利子の支払いも滞っている監督に、朝ッ吉は返済を迫った。監督は、この作品は配給も決まっておらず、スタッフへの給料も支払えるかどうか怪しいと告げる。凍りつく現場スタッフたち。映画は芸術だが、出演者らには生活がかかっていると諭しながら監督に激怒した親分は、自分が監督すると言い出した。親分にとって、映画を撮ることは少年院にいた頃からの夢だったのだ。                                                                      　　渋々親分に監督を譲り、現場から外されたくないと土下座した監督は、監督補佐という形で身を置くことになった。そして、朝ッ吉が仕切る現場が始まった。まずは台本を捨てさせ、ここからすべてアドリブ演出で行くことを告げる。当初の予定とはどんどん筋が変わり、ハチャメチャになりながらも撮影は進んでいく。常に観客を驚かせようと内容を模索していく親分。疲労するスタッフへも気遣う、ヤクザの親分とは思えぬ彼の心の裏には、幼少期の辛い思い出があった…。

某日，目黑邂逅了繭子，她晚熟的模樣挑起了目黑強烈的調教慾望，但因為過去曾調教過的人妻明乃，至今心中仍留有強烈的陰影和傷痛，再怎麼樣都無法將明乃的模樣從腦中抹去。另一方面，繭子在目黑的調教下，外表和內在也變得相當不同，而目黑也漸漸發覺自己似乎快跟不上繭子的成長……。