1774年，法国大革命前几年，波茨坦和柏林之间的某个地方……杜马瓦尔夫人，特西斯公爵和万德公爵，被路易十六清教朝廷驱逐的浪荡女，向传说中的沃尔兴公爵寻求支持。沃尔兴公爵是一个从德国来的引诱者和自由思想者，在这个伪善和虚伪统治的国家里，他只身一人。他们的使命是:向德国输出自由主义，一种基于拒绝道德和权威的启蒙哲学，但最重要的是，找到一个安全的地方继续他们误入歧途的游戏。

圣源（金东旭 Dong-wook Kim 饰）还是世子时，在大臣申参判家偶遇其女华妍（赵茹珍 Yeo-Jeong Jo 饰），一见倾心。但其母后为了自己的政治野心将华妍许配给了他同父异母的哥哥作王后，圣源因此远走他乡。华妍本与家中的仆人权侑（金民俊 Min-jun Kim 饰）是一对恋人，无意间得知将要入宫为妃，因而私奔却被父亲抓到，为了保全恋人性命无奈入宫。五年后殿下病重，在母后的阴谋和安排下圣源大君回宫继承了王位当了傀儡皇帝，华妍的父亲也在政变中遭遇其母后迫害被处死。此时的圣源大君遇到已成为皇嫂的华研，权利的束缚更燃烧了他心中禁忌的欲望。而保住性命的家奴权侑私奔失败后却被申参叛阉割，为了登上权力的顶峰报仇雪恨进宫当了内侍，忍辱偷生。以宫廷斗争为背景，三人命运交织，在爱欲和权力，激情与仇恨的矛盾冲突下酝酿着一场悲剧。

公元37年，显赫一时的罗马帝国开始进入最为淫靡黑暗的时期。77岁的老皇帝提比略（Peter O'Toole 饰）残暴昏聩，阴森恶毒，而他的继任者卡里古拉（Malcolm McDowell 饰）则有过之而无不及。卡里古拉是提比略的养孙，他长期与妹妹朱西拉（Teresa A nn Savoy 饰）私通，在位期间以残酷的手段杀害百姓和大臣，并因此取乐。为了巩固政权，他更杀害自己的弟弟以及曾帮助他谋取皇位的卫队长马克（Guido Mannari 饰）。他爱谁？恨谁？似乎永不明了，只有无尽的欲望与探念将那人性不断吞噬，连同生命消亡殆尽……

故事发生在1895年的巴黎，皮埃尔（尼尔斯·施内德 Niels Schneider 饰）是一个放浪形骸的诗人，同时也是臭名昭著的花花公子。亨利（本杰明·拉维赫尼 Benjamin Lavernhe 饰）是皮埃尔的好友，两人共同在导师海德利亚（阿蜜拉·卡萨 Amira Casar 饰）门下学习诗歌，海德利亚有一个非常可爱的女儿玛利亚（诺米·梅兰特 Noémie Merlant 饰），皮埃尔和亨利疯狂的爱上了这个女人。                                                                      　　虽然玛利亚的内心里深爱着皮埃尔，但迫于经济上的压力，玛利亚最终嫁给了亨利。心碎欲绝的皮埃尔决定离开伤心地，前往阿尔及利亚，并在那里结识了名为佐哈（卡梅丽雅·乔丹娜 Camélia Jordana 饰）的女子。虽然佐哈美丽又温柔，但皮埃尔始终忘记不了玛利亚。