这里是妖精族、女神族和魔神族存在的世界。                                                                      　　由于魔神族的暗中活跃而濒临灭亡的大国·里欧涅丝王国，                                                                      　　拯救了它的是身为大罪人的传说中的骑士团“七大罪”，以及一位公主。                                                                      　　之后，里欧涅丝王国获得了平稳，自那以来过了一段时间——。                                                                      　　为了庆祝国王的生日，寻找传说中的食材·天空鱼而来到边境之地的“七大罪”。团长梅利奥达斯与会说人话的小猪霍克，在寻找天空鱼的途中飞向了存在于云层之上的天空世界“天空宫”。                                                                      　　拥有翅膀的“天翼人”居住在天空宫中。梅利奥达斯被误认作是打破规矩的天翼人少年，而被关进了牢房。天空宫为了防止被封印了三千年的凶恶魔兽被解放，而准备了仪式。                                                                      　　但企图解开封印、夺取天翼人性命的“贝利昂”所率领的强悍魔神族集团“黑之六骑士”现身了。为了从残忍无情的他们手中保护大家，梅利奥达斯等人与“黑之六骑士”激烈交锋！

格尔达与凯以及他们的父母生活在由哈拉德统治的繁荣国度里。国王哈拉德不仅是名科学家，而且还是一名发明家。格尔达因她魔法技艺不佳而十分烦恼，因为她的家人都是技艺精湛的魔法师。                                                                      　　当一件魔法神器在冰雪女王城堡的废墟中被发现时事情发生了转变，这件魔法神器可以将所有的魔法师放逐到镜像世界中，而这里是一个没有退路的地方。                                                                      　　现在，只有格尔达可以解救她的家人，而解救的唯一方式是需要她联手她的前敌人—冰雪女王。

讲述了一直向往外界的公主琳娜，阴差阳错中与“大盗”司马森相遇，在他的“帮助”下成功逃离王宫、最终揭开女巫阴谋的冒险故事。