电影改编自真实事件。家庭的破裂令詹姆斯（卢克·崔德威 Luke Treadaway 饰）遭受了巨大的打击开始自暴自弃，他染上了毒瘾，身无分文，成为了一名流连在街头的卖艺者。瓦尔（琼安·弗洛加特 Joanne Froggatt 饰）是负责詹姆斯的戒毒所医生，在她的帮助下，詹姆斯终于有了一个能够遮风挡雨的家，瓦尔坚信詹姆斯能够凭借自己的意志，彻底摆脱毒品的诱惑。                                                                      　　某日，一只流浪猫闯进了詹姆斯的家，詹姆斯收养了它，给它取名鲍勃，当詹姆斯离开家走上街头卖艺的时候，鲍勃跟在他的身边寸步不离。很快，这一人一猫的组合便吸引了过路人的注意， 詹姆斯的经济状况因此得到了巨大的改善，与此同时，詹姆斯结识了住在隔壁的女子贝拉（鲁塔·盖德敏塔斯 Ruta Gedmintas 饰），在贝拉的身上，詹姆斯重新燃起了对爱的渴望。

故事开始于十六世纪初，因为皇后凯瑟琳（宾妮·巴尼斯 Binnie Barnes 饰）无法生育，英国国王亨利八世（查尔斯·劳顿 Charles Laughton 饰）同她离婚，另娶了名为恩尼（梅尔·奥勃朗 Merle Oberon 饰）的女子为皇后，哪知道野心勃勃的恩尼整天盘算着推翻丈夫的统治自立为王，当她的阴谋败露之后，亨利八世亲手将她送上了断头台。                                                                      　　恩尼死后，亨利八世娶了奇恩（温迪·巴里 Wendy Barrie 饰）为妻，哪知道在生产时，奇恩因为难产而死，只留下了一个可怜的婴儿威尔斯（迈尔斯·曼德 Miles Mander 饰）。之后，大臣们想要国王迎娶德国公主，可这一次，国王驳回了大臣们的请求。

影片根据真实事件改编，佛罗伦斯·佛斯特·珍金丝是20世纪早期美国女高音歌唱家，以糟糕的唱功和绝佳的娱乐才能，得到了观众的欢迎。影片中作为威尔第俱乐部的赞助者，佛罗伦斯·佛斯特·珍金丝通常只为她的会员歌唱，并且她的表演受到观众的一致好评。柯思梅·麦克穆恩应聘成为佛罗伦斯的钢琴伴奏师，却在陪同她进行声乐练习时发现她唱歌跑调，麦克穆恩认为这将辱没他的声誉，但在佛罗伦斯的丈夫圣克莱尔·贝菲尔德的劝说下，他继续留了下来。经过声乐练习，佛罗伦斯愈发有自信，她灌录了唱片，开了独唱会，随后她决定在卡耐基音乐厅举办独唱会。在后台看到众多名人到场的佛罗伦斯紧张不已，在贝菲尔德和麦克穆恩的鼓励下她登上了舞台，但她的演唱引得台下的观众唏嘘不已，这时曾经嘲笑过佛罗伦斯的史塔克夫人站出来让大家为全心全意歌唱的佛罗伦斯喝彩。第二天，纽约邮报登出了关于佛罗伦斯演唱的差评，并被佛罗伦斯在无意中获知。她感到无比失落，恍惚中她又回到了卡耐基音乐厅并且歌声优美动听，她缓缓地闭上了她的双眼。

故事根据60岁的出租车司机Kempton Bunton在1961年从伦敦国家美术馆偷走了一幅戈雅的画的真实故事改编。Bunton发了一封勒索信说，只有在英国政府同意为老年人提供免费电视的条件下，他才会退还画作。 然而，事实证明他正在撒谎，在接下来的50年里，他都没有出现。该事件也是国家美术馆历史上首次也是唯一一次盗窃事件。