灰蒙蒙的都市丛林，美丽的小女孩眼神中没有渴望和雀跃，她跟随妈妈穿梭钢筋水泥的光影之间，按照社会既定法则亦步亦趋。她的未来似乎早被注定和规划，即使生日礼物也找不到些许惊奇。为了进入好学校，母女俩搬到郊外一幢独栋房子里，旁边则是一间与周遭格格不入的破房子。某天，一个飞机螺旋桨突然破墙而入，从而建立起女孩和隔壁那个怪爷爷的友谊。老人自称曾是一名飞行员，年轻时他迫降沙漠，在那里认识了有着纯真心灵的小王子。女孩听老人讲述着有着童话般瑰丽色彩的往事，不知不觉间心驰神往……                                                                      　　本片根据安东尼·德·圣-埃克苏佩里的经典同名作品改编。

这是一部由六个“枕边故事”组合而成的剪影动画。夜幕下，老人、男孩和女孩三个人聚在一起，一个负责美工，一个设计服装，一个撰写剧情，一个个奇妙的故事就此诞生。                                                                      　　“狼人的故事”，讲述了月圆之夜会化身成狼的王子和两个公主之间的故事；“堤忠与无人知晓的美人”，讲述了堤忠无意进入死亡国度之后，历经种种冒险的故事；“黄金城的神选者”，讲的是少年勇士对抗黄金城守护神的故事；“敲鼓男孩”，讲述了一个热爱敲鼓的少年和得到神鼓的故事；“不说谎的男孩”讲的是这样的故事：国王有一匹会说话的马，而更神奇的是，照顾马儿的男孩永不说谎，于是两个国王打赌，能否让男孩说谎；“化身鹿的女孩与建筑师之子”，建筑师的儿子和一名少女相恋，女孩却被一只怪兽变成一头胆小的鹿，于是，少年开始了历险之旅……

在一副未完成的画中，画中的人搞起了等级社会，画全人歧视没画完人，更不把线稿人放在眼里。画之国的城堡被画全人蜡烛大帝所掌控，他把没画完人和线稿人驱逐到森林中。画全人拉莫和没画完人克莱尔相爱，遭到了蜡烛大帝的追逐围捕。机缘巧合拉莫遇上了克莱尔的朋友罗拉和线稿人布吕姆，三人被追到了食人森林里。他们决定去寻找消失的画家，让其完成这幅未完成的画，为没画完人和线稿人涂上色彩。在寻找的路上，三人跌出画中，来到了画家的画室。邂逅了闲卧窗边迷人的夫人、脾气不太好的画家自画像、语速很快的蓝色小丑。他们穿梭在画与画中，在威尼斯的狂欢节里奔跑，遇到死神的追逐，最终回到了画室，虽未找到画家，但得到了画画的技巧。                                                                      　　而另一边，克莱尔被捕，没画完人和线稿人被拉去做劳工，蜡烛大帝在着手一场仪式，得到颜料和技巧的拉莫一行人回来的道路险境丛生，最终他能否赋予没画完人和线稿人色彩呢。

1910年，法国巴黎。电影院放映员埃米尔（Sébastien Desjours 配音）和他的朋友罗尔（Gad Elmaleh 配音）来到某科学家的实验室送货，科学家恰好不在，两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。怪物跳蚤逃出实验室，在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。而事实上，这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（Vanessa Paradis 配音），由此得名弗兰卡。弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，它和露西的演出得到人们的欢迎。                                                                      　　而另一方面，贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，埃米尔、罗尔和露西通力合作……